1. Der Unterpunkt Datei- & Dokumentvorlage befindet sich unter den Stammdaten und gibt dir Einblick in all deine Datei- & Dokumentvorlagen.
2. Um nun eine Dateivorlage anlegen zu können, musst du auf Dateivorlage anlegen klicken, wodurch sich eine Maske öffnet, in der du der Dateivorlage einen Namen und eine Beschreibung geben und deine vorgefertigte Worddatei hinterlegen musst. Anschließend musst du auf Dateivorlage hochladen klicken, wodurch sie in deiner Liste erscheint.
3. Die Dateivorlagen erleichtern dir deinen Alltag beim Erstellen von Dateien wie bspw. Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und vieles mehr, da du dafür eine Vorlage hinterlegt hast, die die Software nutzt, um automatisch PDF-Dateien zu erzeugen, die immer den selben Aufbau haben.