1. Der Unter-Unterpunkt Angebot ist unter dem Unterpunkt Ausgangsbelege, unter Faktura zu finden, wo du verschiedene Angebote einsehen oder neue erstellen kannst.
2. Um nun ein neues Angebot erstellen zu können, muss du an erster Stelle auf Angebot anlegen klicken, wodurch sich eine Maske öffnet.
3. In der Maske musst du nun einmal Grundlegende Daten wie Kunde, Niederlassung und Rechnungsadresse erfassen, die du zuvor bei den jeweiligen Kunden hinterlegt hattest, und nun nur noch auswählen musst.
4. Nachdem du dies erledigt hast, klickst du auf Angebot anlegen, wodurch du zu einem neuen Fenster weitergeleitet wirst, wo du nun detailliertere Informationen, wie die Zahlungsmodalitäten, die Rahmendaten, die Anschrift und den Briefbogen bearbeiten kannst.
5. Nachdem du mit deinen Angaben zufrieden bist, kannst du im letzten Schritt das Angebot versenden oder sie in ein PDF- Dokument umwandeln.
6. Falls du sie jedoch später nochmal bearbeiten möchtest, kannst du das Fenster verlassen, wodurch es als Entwurf in deinen Angeboten gespeichert wird.
7. Unter Aktionen hast du auch jederzeit die Möglichkeit deinen Kunden zu ändern, Preise zum Kunden zu übernehmen, es zur Rechnung überführen oder die Rechnung festzuschreiben.
8. Zusätzlich kannst du auch Positionen einsehen/ anlegen.