1. Der Unterpunkt Kundenliste ist unter Kunden zu finden und zeigt dir all deine angelegten Kunden an.
2. Um nun einen neuen Kunden anlegen zu können, musst du auf Kunden anlegen klicken, wodurch sich eine Maske öffnet.
3. Hier musst du nun den Namen des Kunden und die Rechtliche Bezeichnung des Kunden angeben, welches du anlegen möchtest. Der Unterschied ist hierbei das du beim oberen Punkt nicht den vollständigen Namen des Kunden eintragen musst, da dieser nur zur internen Orientierung dient (bspw. Mustermann BST). Bei der rechtlichen Bezeichnung hingegen musst du darauf achten, dass du vollständigen Namen deines Kunden (bspw. Brandschutztechnik Mustermann GmbH & Co Kg.) einträgst, da dieser am Ende in deinen Briefköpfen erscheint.
4. Nachdem du auf Kunde anlegen geklickt hast, kannst du, im nächsten Schritt, weitere Informationen über deinen Kunden ausfüllen, wie z.B. in der Übersicht seine Kontaktdaten erweitern, unter Niederlassung seine Niederlassungen verwalten oder anlegen, Angebote, Aufträge und Rechnungen einsehen und Kundenspezifische Preise festlegen.