Kunden

Wie lege ich einen Betreiberzugang an?

Wie lege ich ein Auftrag an?

Wie lege ich eine Niederlassung an?

Wie lege ich eine neuen Kunden an?

scanmetrix Cockpit

Alles über die technische Einrichtung des scanmetrix Cokpit für Systemadministratoren.

Technische Einrichtung

Diese Anleitung ist für Anwender von Microsoft Entra ID ausgelegt. Grundsätzlich sind die nachfolgenden Schritte in ähnlicher Form auch im Vorgängerprodukt Microsoft ADFS abbildbar.

🔑 SSO via Microsoft Entra ID / Active Directory

Das moderne CAFM für Filialisten, Hotellerie und Multi-Site-Unternehmen

Wie erstelle ich einen neuen Account ?

Welche Funktionen kann ich in den Einstellungen bearbeiten?

Wie verhalte ich mich, wenn das System nicht zu erreichen ist?

Einstieg in das Portal

Wie funktioniert das Dashboard?

Wie navigiere ich durch das Portal?

Welche Funktion hat der Punkt "Dokumente"?

Wie lege ich Soll-Gewerke an?

Organisation

Wie lege ich neue Termine an?

Aufgaben

Wie kann ich Verträge im Scanmetrix Cockpit anlegen und verwalten?

Was sind Leistungszyklen und wie funktionieren sie?

Wie lege ich Leistungsnachweise an?

Wie kann ich Niederlassungen anlegen und verwalten?

Wo kann ich meine Zählerstände einsehen und verwalten?

Verwaltung

Wie kann ich Dienstleister erstellen und verwalten?

Wie kann ich Bestellungen/ Aufträge erfassen und nachhalten?

Finanzen

Wie verwalte ich meine Rechnungen?

Wo kann ich meine Nebenkosten anlegen?

Was kann ich bei der Budgetierung einsehen?

Was sind Planzahlen und wie verwalte ich sie?

Prozessguides

TGA - Ein prozessualer Leitfaden für die Aufnahme durch externe

TGA - Ein prozessualer Leitfaden für die interne Aufnahme

Vertragsanlage - Ein prozessualer Leitfaden

Ticket-System - Ein prozessualer Leitfaden

Bestellungen - Ein prozessualer Leitfaden

Das flexible Datenaufnahmetool für TGA-Anlagen

scanmetrix Mission

Technische Anlagen erfassen und anlegen

Wie binde ich meine Dienstleister in Mission an?

Wie registriere ich mich bei der scanmetrix Mission App?

Wie benutze ich die scanmetrix Mission App?

Das mobile Servicedesk für Facility Manager, Externe und Hausmeister

scanmetrix Servicedesk

Wie kann ich Zählerstände im scanmetrix Servicedesk erfassen?

Wie lade ich das scanmetrix Servicedesk auf mein Handy/Tablet?

Wie erstelle ich ein Ticket?

Welche Funktionen bietet das Servicedesk?

Das Allzweck-ERP für Handwerksunternehmen und Facility Manager

scanmetrix Service Provider

Implementierungsleitfaden – Ein Schritt-für-Schritt-Guide zum Einstieg im scanmetrix ERP

Dashboard

Planung

Wie plane ich einen nicht fälligen Standort in eine Tour ein?

Wie plane ich eine Tour?

Faktura

Wie füge ich Zahlungsziele hinzu?

Wie lege ich Steuersätze an?

Wie lege ich Warengruppen an?

Was sind Sammelgruppen und wie lege ich sie an?

Wie verknüpfe ich mein Bankkonto mit der Software?

Wie lege ich ein Lager an?

Wie lege ich Artikel an?

Was kann ich bei den OP-Listen einsehen?

Wie lege ich eine Betsellung an?

Wie lege ich einen Lieferschein an?

Wie lege ich eine Gutschrift an?

Wie lege ich eine Auftragsbestätigung an?

Wie lege ich ein Angebot an?

Wie lege ich eine Rechnung an?

Stammdaten

Was sind Dateivorlagen und wie lege ich sie an?

Wie lege ich eine Zulassung an?

Was sind Textvorlage und wie lege ich diese an?

Wie lege ich eine Prüfung an?

Komponentenstruktur leicht erklärt

Wie lege ich Komponenten an?

Wie lege ich eine Mangelvorlage an?

Wie lege ich einen Lieferanten an?

Wie lege ich einen Hersteller an?

Unternehmen

Wie lege ich ein Klientel an?

Wie kann ich Rechtegruppen anlegen/ Rechte verwalten?

Wie hinterlege ich Fahrzeuge?

Wie hinterlege ich Geräte im System?

Wie lege ich einen Benutzer an?

Wo kann ich Informationen über meine Firma verwalten?

Help Center for the scanmetrix platform

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